Az Erste Bank Hungary végrehajtotta történetének első nemzetközi kötvényaukcióját, 350 millió euró értékben bocsátott ki értékpapírokat jelentős, több mint 40 százalékos túljegyzés mellett – tájékoztatta a pénzintézet szerdán az MTI-t.
A közleményben kiemelték: a fix, évi 1,25 százalékos kamatozású, 2026. február 4-ei lejáratú kötvények 1,307 százalékos hozamszint mellett keltek el.
Az aukcióra azért került sor, mert a bankoknak az MREL-követelmények keretében kötelező forrásbővítést végrehajtaniuk; ez volt az első ilyen kötvénykibocsátás Magyarországon – jegyezték meg.
Felidézték, hogy a jegybanki MREL-követelmények a szavatoló tőkére és leírható vagy átalakítható kötelezettségekre vonatkoznak. A kibocsátásból befolyó összeg csak ezen MREL-követelmények teljesítését szolgálja – jelezték.
Kosárszky Gábor, az Erste Bank eszköz-forrás menedzsment vezetője a közlemény szerint elmondta, hogy a kötvénykibocsátás sikere a pénzintézet stabil teljesítményének elismerését jelenti a számunkra.
“A kötvények árazása, az érdeklődés és a széles befektetői bázis megerősít bennünket stratégiánk helyes irányában” – fogalmazott.
Az Erste Bank adózás utáni nyeresége a pénzintézet legutóbbi tájékoztatója szerint 2021 első kilenc hónapjában 45,1 milliárd forintra ugrott az előző év azonos időszaki 12 milliárd forinthoz képest. A hitel- és kötvényállomány 10 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, 1978 milliárd forint lett, az új kihelyezés 6 százalékkal 344 milliárd forintra nőtt.
MTI
